(一)被保險人死亡時，請檢附以下文件洽經辦郵局辦理：
1、「保險金申請及調查書」及「郵政壽險聲明事項及個資告知義務書(申請理賠業務專用)」（可自本公司網站下載專區「壽險表單」下載）。
2、保險單。
3、死亡證明書或相驗屍體證明書。
4、被保險人除籍戶籍謄本。
5、病歷調查同意書。
6、要保人身分證、印章。
7、身故（理賠）受益人身分證、印章。
8、被保險人如係因車禍死亡者，請檢具「道路交通事故現場圖」及　　　「道路交通事故當事人登記聯單」。
(二)被保險人失能時：
1、「保險金申請及調查書」、「郵政壽險聲明事項及個資告知義務書(申請理賠業務專用)」及郵政壽險申請理賠之病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用同意書(非身故件須填寫)。
2、保險單。
3、醫院出具之診斷證明書。
4、病歷調查同意書。
5、要保人身分證、印章。
6、被保人身分證、印章。（90年3月1日以前成立之契約，則為理賠受益人身分證、印章。）
(三)住院醫療費用件（日額型）：
1、「保險金申請及調查書」、「郵政壽險聲明事項及個資告知義務書(申請理賠業務專用)」及郵政壽險申請理賠之病歷、醫療及健康檢查等個人資料蒐集、處理及利用同意書(非身故件須填寫)。
2、保險單。
3、受益人（或被保險人）身分證、印章。
4、醫療診斷證明書及住院證明。
※申請「加護病房、燒燙傷病房保險金」者，須列明進、出加護病房、燒燙傷病房日期。（但要保人或被保險人為醫師時，不得為被保險人出具診斷書或住院證明。）
5、病歷調查同意書。