郵政劃撥業務具有存款、提款、撥款、匯款、轉帳及使用支票等多種功能。除了電力、自來水、瓦斯、電話等公用事業費用外，其他如稅款、股利、保費 、信用卡帳款、分期付款、捐款、學雜費、審查費等均可利用此項業務代收及代付，提 供公私機構、工商企業及社會大眾省時、省力之便捷服務，因此有「大眾帳房」 之美譽。

填立帳申請書﹝兼印鑑單﹞3份、劃撥儲金存款單1份及「CRS自我證明表格」(如具外國稅務識別碼者，請先確認及備妥。)1份，並請先審閱「郵政存簿/劃撥儲金開戶約定書」相關約定事項。

攜帶印鑑及開戶存款金200元。

查驗及附繳證件(請出具正本)：

除各身分別應繳證照外，另應提示第二證件(代辦人亦同)。個人戶：如健保卡、駕照…，團體戶：如公司章程、繳稅證明…。

團體戶另填法人/團體之高階管理人員暨實質受益人聲明書1份，並提示(1)出資證明、股東名冊或財產清冊等；(2)實質受益人之身分證明文件：本國人為國民身分證，外籍人士為居留證(或統一證號基資表、入出境許可證)，如無者，請提示護照；惟下列身分者不須提供：

我國政府機關、我國公營事業機構、外國政府機關。

我國公開發行公司或其子公司。

於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。

受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。

設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所訂防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。

我國政府機關管理之基金。

員工持股信託、員工福利儲蓄信託。

請注意：
外國人應繳驗護照及居留證件(或統一證號基資表)，大陸人士應繳驗居留證件或入出境許可證。

外國人變更新式統一編號，請參存簿儲金業務介紹之說明。

代辦注意事項：
開戶應由本人或負責人親自辦理；本人或負責人無法親自辦理者，應繳驗國民身分證及影本1份(政府機關、自治團體、公立學校、部隊、國(公)營事業機構開立非支票戶者，不須繳驗負責人身份證及影本)、並出具授權書，授權他人代辦；代辦人亦應出示國民身分證，並附繳身分證件影本1份。